CORPORATE FINANCE

Desde el año 1996 préstamos apoyo integral en operaciones de Corporate Finance.

En IAAG ofrecemos soluciones para el futuro del negocio y asesoramiento personalizado en momentos críticos que requieren una rápida toma de decisiones, defendiendo en todo momento los intereses de nuestros clientes y extremando la confidencialidad.

Para nosotros, lo más importante no son los resultados a corto plazo, sino el éxito de la operación para nuestro cliente.

Consulte a continuación nuestra oferta de servicios:

 

Conoce más Imprimir


 

Drawing (42)    Compra-Venta de Empresas

 

En IAAG contamos con una larga experiencia asesorando en procesos de compraventa de empresas y sabemos que es un proceso en ocasiones complicado:

  • Puede enfrentar momentos de rupturas, crisis o en los que parece que la operación se ha caído de manera irremediable.
  • Hay que saber cómo abordar estas operaciones para no ser engañados y maximizar nuestro valor.
  • En las operaciones de compra hay que tener una perspectiva global clara, pues una vez adquirida una compañía, la empresa propietaria asume tanto sus beneficios, como sus contingencias y sus posibles pérdidas.
  • En las operaciones de venta, el valor de la empresa es totalmente distinto según quién la compre, por qué la compre y para qué la compre.

Con IAAG tendrás a tu lado un equipo experimentado y completamente centrado en la comprensión del negocio y las dinámicas de tu sector, trabajando codo con codo contigo para maximizar el valor en el momento de la operación.


 

Drawing (93)  M & A

 

En IAAG ofrecemos un asesoramiento financiero a medida en las distintas fases de las operaciones de Fusión y Adquisición (M&A).

El asesoramiento que prestamos comprende aspectos como:

  • Asesoramiento en la estructuración financiera de la transacción.
  • Análisis de cartas o acuerdos de intenciones, ofertas vinculantes o no vinculantes, memorandums of understanding, acuerdos de confidencialidad, etc.
  • Realización de procesos de due diligence o de vendor due diligence.
  • Asesoramiento en la negociación de contratos de compraventa, ya sea de acciones o de activos, y de acuerdos de colaboración o joint ventures.
  • Asesoramiento en la negociación de acuerdos o pactos entre socios o accionistas.
  • Asesoramiento en la negociación de opciones de compra y de venta (put and call options).
  • Asesoramiento en la negociación de acuerdos de garantía y de acuerdos de financiación que sean requeridos para la transacción.

 


 

   Búsqueda de Capital

Conocer y acceder a la financiación más adecuada a un proyecto empresarial resulta fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de una compañía.

En IAAG somos su socio profesional en todas las cuestiones de necesidades de capital para su compañía. En función de sus necesidades desarrollamos un concepto global personalizado para usted, a través de préstamos participativos, líneas directas ICO, Sepides y sociedades de capital riesgo.

El asesoramiento que prestamos comprende aspectos como:

  • Revisión del plan de negocio del proyecto y asesoramiento para establecer el esquema de financiación óptimo que maximice las opciones del proyecto.
  • Asesoramiento en el proceso de identificación de financiadores, solicitud, superación de objeciones y cierre de las condiciones de la financiación.
  • Apoyo en la preparación de la documentación para solicitar la financiación.
  • Acompañamiento en el proceso de negociación y acceso a los instrumentos de financiación.


 

Drawing (39)   Valoración de Empresas

En IAAG entendemos que de cara a una operación corporativa (compra, venta, incorporación de nuevos socios, fusiones, entre otras) la valoración es un instrumento fundamental para preparar una buena negociación, tanto desde la perspectiva del comprador como del vendedor.

En IAAG realizamos valoraciones independientes de sociedades, negocios y activos empresariales partiendo de las proyecciones económico-financieras, que previamente hemos analizado o elaborado conjuntamente con las empresas. Posteriormente, contrastamos los resultados con otras referencias de mercado como los múltiplos de compañías cotizadas o los múltiplos de transacciones comparables.

El servicio de Valoración de Empresas permite a nuestros clientes, ya sean comprados o vendedores, conocer a fondo las variables que sustentan el valor de la empresa y maximizar el objetivo de precio al disponer de argumentos numéricos lógicos y trabajados.


 

Drawing (49)   Búsqueda de Inversores

En IAAG somos conscientes de la variedad de situaciones en las que una empresa puede tener la necesidad de buscar inversores (creación de una nueva empresa, lanzamiento de un nuevo proyecto que requiera financiación, expansión de la empresa hacia nuevos productos o mercados, etc.).

Encontrarse con inversores para que capitalicen un proyecto no suele tener una segunda oportunidad y hay que estar preparado para convencer y adecuarse al tipo de inversor al que se dirige en cada momento.

En el mercado hay cada vez más variedad de perfiles de inversor y afortunadamente en IAAG mantenemos una relación fluida con las principales sociedades de Capital Riesgo, inversores particulares, empresas industriales, organismos públicos, ente otros, que quieren apostar por proyectos que hayan sido previamente analizados por IAAG.

 

   Consultoría Bancaria

IAAG cuenta con una larga experiencia en proyectos dirigidos al desarrollo de los mercados y al fortalecimiento de las instituciones financieras.

Asesoramiento a Instituciones Financieras:

  • Formulación de estrategias y planes de negocio, crédito (políticas, organización y gestión), tesorería (políticas, organización y gestión), auditoría y control interno, sistemas de información y Trade Finance.

Asesoramiento a Mercados de capitales:

  • Sistemas de liquidación, compensación y cotización, desarrollo de nuevos instrumentos financieros y mecanismos de Supervisión.

Asimismo, hemos contribuido al fortalecimiento institucional de entes reguladores y supervisores del sector financiero en todo el mundo:

  • Diseño e implementación de Modelos de Supervisión basada en Riesgos.
  • Asistencia en el desarrollo e implantación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).
  • Fortalecimiento institucional de Organismos Reguladores y de Supervisión.
  • Asistencia técnica a Bancas Centrales.


 

Drawing (50)   Privatizaciones y PPP

En IAAG asistimos, asesoramos y acompañamos en proyectos de Privatización y PPP (Participación Público-Privada) para el desarrollo de Infraestructuras y Empresas de Servicios Públicos (carreteras, transporte, energía, sector financiero, entre otros).

Nuestros proyectos están financiados generalmente por instituciones multilaterales o donantes bilaterales, y trabajamos a menudo en economías en desarrollo.

En IAAG contamos con un equipo de consultores y un sólido récord de experiencias en proyectos en Africa, Oriente Medio, el Magreb, América Latina, Caribe, Europa del Este, Asia Central, etc.

El asesoramiento que prestamos comprende aspectos como:

  • Asesoramiento a Gobiernos y Municipalidades en el diseño y la ejecución de procesos de privatización, construcción de infraestructuras y concesión de servicios públicos.
  • Análisis económico-financiero de la transacción.
  • Elaboración de planes de negocio, estudios de viabilidad, análisis del riesgo y rentabilidad de la inversión.
  • Análisis de las distintas estructuras (venta de acciones, ampliaciones de capital, joint-ventures, operaciones apalancadas, emisiones de deuda).
  • Búsqueda del socio y/o financiación más apropiada.
  • Cierre de la transacción y asistencia post-cierre.


 

Volver a Servicios